ปัญหาด้านพลังงานขัดขวางการเติบโตของการผลิตอะลูมิเนียมทั่วโลก

ปัญหาด้านพลังงานจำกัดการเติบโตของการผลิตอะลูมิเนียมทั่วโลก

ตามข้อมูลจาก International Aluminium Industry Association (IAI) การผลิตอะลูมิเนียมทั่วโลกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.{1}} เปอร์เซ็นต์ในปี 2022 ลดลงจาก 2.7 เปอร์เซ็นต์ในปี 2021 และเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2019

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 แทบไม่มีการผลิตอะลูมิเนียมดิบเพิ่มขึ้นเลย การผลิตประจำปีในเดือนธันวาคมปีที่แล้วอยู่ที่ 69 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าการผลิตทั่วโลกในเดือนมิถุนายนเพียง 231,000 ตัน

วิกฤตพลังงานในยุโรปได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมนี้ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการใช้พลังงาน ในปี 2022 การผลิตอะลูมิเนียมปฐมภูมิของยุโรปลดลง 12.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การผลิตนอกประเทศจีนลดลง 0.9 เปอร์เซ็นต์

จีนเป็นผู้ผลิตอะลูมิเนียมปฐมภูมิรายใหญ่ของโลก โดยการผลิตเพิ่มขึ้น 4.0 เปอร์เซ็นต์เป็นปีที่สองติดต่อกัน

แต่จีนก็ทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้า โดยล่าสุดปัญหาการปันส่วนไฟฟ้าในโรงถลุงอะลูมิเนียมที่เกิดขึ้นในมณฑลยูนนานและเสฉวน ซึ่งมีทรัพยากรไฟฟ้าพลังน้ำมากมาย การผลิตประจำปีของจีนถึงจุดสูงสุดที่ 41.46 ล้านตันในเดือนสิงหาคม 2565 และตั้งแต่นั้นมา อัตราการดำเนินงานก็ลดลง 600,000 ตัน

ความขัดแย้งด้านพลังงานของอลูมิเนียมกำลังกลายเป็นจุดสนใจมากขึ้น การผลิตโลหะที่มีความสำคัญต่อการสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของแหล่งจ่ายไฟมากขึ้นเรื่อยๆ

การผลิตอะลูมิเนียมประจำปีในยุโรปตะวันตกในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 2.73 ล้านตัน ลดลง 540,000 ตันเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2564 ทำให้เป็นการผลิตที่ต่ำที่สุดในศตวรรษนี้

ปีที่แล้ว ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนและผลจากราคาไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นทำให้โรงหลอมอะลูมิเนียมหลายแห่งต้องปิดและปิดตัวลง

วิกฤตพลังงานในยุโรปผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว ไฟฟ้าโหลดพื้นฐานที่จัดส่งโดยเยอรมนีในปี 2567 ลดลงจาก 470 ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงในเดือนสิงหาคมเป็น 189 ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงในปัจจุบัน

กำลังการผลิตอลูมิเนียมในยุโรปบางส่วนก็ฟื้นตัวเช่นกัน โรงงาน Dunkirk เป็นหนึ่งในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยมีกำลังการผลิต 285,000 ตันต่อปี ปัจจุบัน กำลังเริ่มต้นใหม่เพื่อลดกำลังการผลิตอะลูมิเนียมขั้นต้นลง 20 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2565

อย่างไรก็ตาม สำหรับโรงงานอะลูมิเนียมบางแห่ง อาจสายเกินไปแล้ว

โรงถลุงแร่เพียงแห่งเดียวในสโลวาเกียซึ่งมีกำลังการผลิตปีละ 175,000 ตันได้ปิดธุรกิจหลักทั้งหมดหลังจากดำเนินการมา 70 ปี

โรงถลุงอะลูมิเนียม Podgoricha ในมอนเตเนโกรปิดกำลังการผลิตอะลูมิเนียมดิบ 60,000 ตันสุดท้าย ณ สิ้นปี 2564

ที่น่าสนใจ โรงงานทั้งสองแห่งรวมอยู่ในหมวดหมู่ยุโรปตะวันออกและรัสเซียของ IAI เช่นเดียวกับโรงถลุงอะลูมิเนียมในโรมาเนียและสโลวีเนีย ซึ่งทั้งสองแห่งได้ลดขนาดการผลิตลงอย่างมากในปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม การผลิตในภูมิภาคนี้ลดลงเพียงร้อยละ 1.4 ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลที่สวนทางกัน เว้นแต่การปิดโรงงานเหล่านี้จะถูกชดเชยด้วยการผลิตที่สูงขึ้นในรัสเซีย

เมื่อพิจารณาว่าอะลูมิเนียมของรัสเซียได้เปิดตัวโรงงานแห่งใหม่ในเมือง Taiset ในปี 2565 เป็นไปได้ แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะยังไม่มีความคืบหน้าเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีการผลิตปีละ 428,500 ตัน

การผลิตอะลูมิเนียมของจีนในปี 2565 แตะระดับสูงสุดประจำปีที่ 40.39 ล้านตัน แต่ข้อมูลนี้ปิดบังการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกำลังการผลิตของโรงถลุงอะลูมิเนียมของจีน

ในบางจังหวัด กำลังการผลิตใหม่เริ่มดำเนินการและกำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้งานเริ่มทำงานใหม่ ขณะที่ในบางจังหวัด ข้อจำกัดด้านพลังงานทำให้กำลังการผลิตของโรงถลุงอะลูมิเนียมลดลง

ความสมดุลเปลี่ยนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 เป็นผลผลิตที่ลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ในปีนี้ ข้อจำกัดโดยรวมที่กำหนดในช่วงวิกฤตพลังงานฤดูหนาวในปี 2564 จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก แต่ภัยแล้งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกำลังส่งผลกระทบต่ออัตราการดำเนินงานของโรงถลุงอะลูมิเนียม ตามข้อมูลจากตลาดโลหะเซี่ยงไฮ้ ณ สิ้นปี 2565 ยูนนาน เสฉวน และกุ้ยโจวมีกำลังการผลิตออฟไลน์ประมาณ 2 ล้านตัน

สถานการณ์นี้อาจไม่ฟื้นตัวจนกว่าจะถึงไตรมาสที่ 2 ซึ่งฤดูฝนควรทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำที่หมดลงในระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของภูมิภาคกลับคืนมา

ยังมีช่องว่างอีกมากสำหรับการเติบโตของการผลิตในจีน และยังไม่ถึงขีดจำกัดกำลังการผลิตที่ 45 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า หายากขึ้นทุกทีที่จีนจะดำเนินการด้วยกำลังการผลิตที่มีอยู่เป็นระยะเวลานานก่อนที่จะใช้มาตรการปันส่วนพลังงานดังกล่าวหรือมาตรการอื่นๆ ในมณฑลต่างๆ เพื่อสร้างสมดุลให้กับปริมาณพลังงาน

เป็นที่น่าสังเกตว่าปัญหาภัยแล้งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนไม่ได้ขัดขวางผู้ผลิตอลูมิเนียมจากการย้ายกำลังการผลิตจากจังหวัดที่ครอบครองถ่านหินเพื่อค้นหาโลหะที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ

แรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเริ่มต้นโรงถลุงแร่ในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก

ละตินอเมริกาเป็นภูมิภาคการผลิตอะลูมิเนียมที่เติบโตเร็วที่สุดในปีที่แล้ว โดยการผลิตเพิ่มขึ้น 10.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี ปัจจัยผลักดันที่สำคัญคือการรีสตาร์ทโรงถลุงแร่ Alumar ของบราซิลตามการเปลี่ยนไปสู่พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 40 ของเจ้าของ South32 ระบุว่าเวลาที่ต้องใช้ในการเพิ่มกำลังการผลิตนั้นนานกว่าที่วางแผนไว้ ซึ่งไม่น่าแปลกใจเนื่องจากโรงงานเปิดดำเนินการล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

Alcoa ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 60 ของ Alumar ก็หวังที่จะเริ่มต้นโรงหลอมใน San Cipria ประเทศสเปนอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน ได้รับข้อตกลงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 2 ฉบับ ซึ่งจะตอบสนองความต้องการพลังงาน 228,000 ตันต่อปีของโรงงานที่ 228,000 ตันได้ร้อยละ 75

หากรัฐบาลสโลวาเกียสามารถดำเนินการตามกรอบการชดเชยคาร์บอนของสหภาพยุโรปได้ แม้แต่ Slovalco ก็อาจถูกนำกลับมาดำเนินการโดย Hydro เจ้าของชาวนอร์เวย์

อย่างไรก็ตาม การแสวงหาพลังงานหมุนเวียนรังแต่จะทำให้ความขัดแย้งของแกนอะลูมิเนียมรุนแรงขึ้น เนื่องจากโรงถลุงอะลูมิเนียมเปลี่ยนไปสู่พลังงานสีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆ การผลิตอะลูมิเนียมทั่วโลกจึงต้องพึ่งพาการจ่ายไฟฟ้าที่ผันแปรตามฤดูกาลมากขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ ฤดูกาลเองก็กำลังเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เนื่องจากภาวะโลกร้อนนำมาซึ่งความแห้งแล้งและคลื่นความร้อนในฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น ซึ่งร่วมกันเพิ่มการใช้พลังงานในขณะที่ลดการผลิตไฟฟ้า

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าเมื่อมณฑลหนึ่งพยายามสร้างสมดุลของโครงข่ายไฟฟ้า โรงถลุงอะลูมิเนียมของจีนและอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้นอื่น ๆ จะเป็นกลุ่มแรกที่ถูกบังคับให้ลดกำลังการผลิต

การปรับเปลี่ยนระดับภูมิภาคดังกล่าวได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของรูปแบบการผลิตอะลูมิเนียมทั่วโลก แต่ได้เพิ่มความผันผวนใหม่ให้กับด้านอุปทานอะลูมิเนียมที่เปลี่ยนแปลงช้าก่อนหน้านี้